Исследования и мониторинги банковского рынка
Analytic Research Group — одно из ведущих маркетинговых агентств, которое предоставляет аналитику для банков и финансовых организаций, эксперт в области исследований конкурентной среды рынка финансовых услуг. Нашей экспертизе доверяют крупнейшие банковские организации страны.
С 2008 года мы проводим исследования в области банковских продуктов и клиентского опыта. Наша аналитика основана на комбинации различных методов и инструментов, включая кабинетные и полевые исследования, такие как CJM, мониторинг тарифов при помощи mystery shopping, mystery calling, UX/UI-тестирования функционала. Это позволяет нам создавать кастомизированные исследования под нужды заказчика. Уникальные накопленные базы данных о банковских продуктах и тарифах позволяют нам проследить динамику изменений на рынке.
Мы помогаем банкам выявить лучшие практики в сфере кредитования, эквайринга, зарплатных проектов и других продуктов, оценить их позицию на рынке, переосмысливать бизнес-модели и стратегии в условиях постоянно меняющегося рынка, оптимизировать взаимодействие с клиентами, улучшать продукты и сервисы.
Мы помогаем банкам выявить лучшие практики в сфере кредитования, эквайринга, зарплатных проектов и других продуктов, оценить их позицию на рынке, переосмысливать бизнес-модели и стратегии в условиях постоянно меняющегося рынка, оптимизировать взаимодействие с клиентами, улучшать продукты и сервисы.
Методы, которые мы используем
- Кабинетные исследованияАналитики компании проводят полный спектр кабинетных исследований, исходя из нужд заказчика. Мы проводим тщательную работу с отраслевыми отчетами, статистикой, нормативными актами и другими открытыми источниками, чтобы предоставить точные и подробные данные о текущих трендах и стандартах рынка.
Эти исследования помогают сформировать картину рынка и понять, где именно Вы можете занять сильные позиции. - Полевые исследованияМы активно используем полевые исследования для того, чтобы получить инсайты непосредственно от клиентов, конкурентов, сотрудников банков и экспертов отрасли.
Mystery-calling / mystery-shopping
Наш опыт в mystery calling и mystery shopping позволяет проводить консультации для получения информации о тарифах и условиях подключения любых видов банковских продуктов, а также проводить проверки качества обслуживания, оценивать взаимодействие с клиентами и выявлять скрытые проблемы в процессах обслуживания.
CJM-исследования (Customer Journey Mapping)
CJM-исследования помогают нам проследить весь путь клиента — от первого контакта с банком до получения и использования банковского продукта. Мы проводим такие исследования как в digital, так и в offline каналах. Это помогает выявить болевые точки в клиентском опыте и сформировать решения для их устранения, что напрямую влияет на повышение лояльности и улучшение клиентского сервиса.
С 2021 года мы провели несколько крупных CJM-исследований для банков, помогая оптимизировать клиентский путь и повысить эффективность каналов обслуживания. У нас есть широкая база потенциальных тайных покупателей-представителей различных сегментов бизнеса, которых можно оперативно рекрутировать для исследования.
Опросы и интервью
Мы проводим качественные интервью с действующими и потенциальными клиентами, чтобы выявить их потребности, ожидания и проблемные зоны в текущих банковских продуктах и сервисах. Это дает возможность персонализировать предложения и улучшить клиентский опыт.
UX/UI-тестирования
С 2019 года проводим поквартальное юзабилити-тестирование сервисов ДБО (интернет- и мобильный банк) для ЮЛ, а также мониторинг изменений функционала. Мы тестируем сценарии и доступный функционал со счетом, картой и открытыми продуктами в ДБО 20+ крупнейших банков – формирование поручений различным контрагентам, выписок по счетам, выставление счета, оформление заявок на новые продукты и др. Исследование позволяет выявить проблемы с навигацией и пользовательским интерфейсом, предложить решения, которые улучшат общую удовлетворенность и удобство использования, а также выявить лучшие практики на рынке.
Request for Information (RFI) и Request for Proposal (RFP)
Мы анализируем запросы и предложения конкурентов для того, чтобы вы могли точно понимать, как ваша организация позиционирует свои продукты на рынке. Это помогает не только оценить свои преимущества, но и выработать стратегии для увеличения доли на рынке.
Темы исследований
Эквайриг – одно из ключевых направлений в нашем портфеле.
В 2024 году мы провели уже 11 волну исследования рынка эквайринга в России (торговый, интернет-эквайринг, mPOS и SoftPOS решения, B2C-выплаты (обратный эквайринг), C2B-платежи через СБП).
Исследование содержит информацию о тарифах и условиях реализации продукта в 15 крупнейших российских банках при помощи метода тайных покупок и изучения тарифных справочников на сайтах. Каждая волна исследования содержит сравнение с архивными ставками по продукту.
Также мы провели несколько волн CJM по подключению торгового и интернет-эквайринга. Что дает нам представление о ключевых проблемах, с которыми сталкивается пользователь продукта, и потребностями.
В 2024 году мы провели уже 11 волну исследования рынка эквайринга в России (торговый, интернет-эквайринг, mPOS и SoftPOS решения, B2C-выплаты (обратный эквайринг), C2B-платежи через СБП).
Исследование содержит информацию о тарифах и условиях реализации продукта в 15 крупнейших российских банках при помощи метода тайных покупок и изучения тарифных справочников на сайтах. Каждая волна исследования содержит сравнение с архивными ставками по продукту.
Также мы провели несколько волн CJM по подключению торгового и интернет-эквайринга. Что дает нам представление о ключевых проблемах, с которыми сталкивается пользователь продукта, и потребностями.
Используя метод тайных покупок, мы анализируем тарифы и условия 20 российских банков (крупнейших игроков рынка, а также основных онлайн-банков) по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний. Аналитики компании в течение года мониторили изменения условий подключения зарплатных проектов, а также предоставления бонусов зарплатным клиентам банка (при оформлении накопительных, кредитных и прочих продуктов).
Благодаря проведенному CJM по подключению и использованию зарплатного проекта, мы имеем представление не только о рынке, его лидерах и условиях предоставления продукта, но и о потребностях и болях пользователей.
Цель нашего исследования в данном направлении — провести сравнительный анализ различных бизнес-моделей банков и ответить на вопрос, как привлекать новых клиентов, удерживать их и увеличивать прибыль в этой сфере.
Благодаря проведенному CJM по подключению и использованию зарплатного проекта, мы имеем представление не только о рынке, его лидерах и условиях предоставления продукта, но и о потребностях и болях пользователей.
Цель нашего исследования в данном направлении — провести сравнительный анализ различных бизнес-моделей банков и ответить на вопрос, как привлекать новых клиентов, удерживать их и увеличивать прибыль в этой сфере.
Наши исследования касаются как услуг для самозанятых, предлагаемых банками (кредитные продукты, банковские карты, небанковские сервисы для развития бизнеса, пакеты услуг) и специализированными сервисами, предлагающими помощь в регистрации и работе – платежные сервисы, сервисы для водителей, курьеров и пр., так и сервисов для бизнеса организации сотрудничества и проведения выплат.
В исследованиях скомбинированы различные методы: тайные покупки, юзабилити тестирования (дизайн разделов сервисов для самозанятых: скриншоты базовых блоков сервисов: 100+ визуалов по ключевым функциям), а также CJM подключения исполнителей и организация выплат в 19 банковских и небанковских организациях.
В исследованиях скомбинированы различные методы: тайные покупки, юзабилити тестирования (дизайн разделов сервисов для самозанятых: скриншоты базовых блоков сервисов: 100+ визуалов по ключевым функциям), а также CJM подключения исполнителей и организация выплат в 19 банковских и небанковских организациях.
По данному направлению мы детально изучаем тарифы и условия предоставления 20+ крупными российскими банками различных видов кредитования (оборотные, инвестиционные, овердрафты, на любые цели) и банковских гарантий (тендерные, по коммерческому контракту, экспресс-гарантии.), а также строим карты клиентского пути от точки входа до получения продукта (гарантии). Наша цель - сформировать представление о рынке как с точки зрения банка и его условий, предлагаемых клиенту, так и с точки зрения бизнеса - с какими трудностями сталкиваются клиенты при оформлении продукта, как происходит коммуникация с банком, как можно улучшить путь клиента, полностью удовлетворив его потребности.
Помимо классических продуктов кредитования, наши исследования также касаются отдельных быстрорастущих сегментов, например, программ кредитования для селлеров в банковских организациях российских маркетплейсов.
Помимо классических продуктов кредитования, наши исследования также касаются отдельных быстрорастущих сегментов, например, программ кредитования для селлеров в банковских организациях российских маркетплейсов.
Мы активно мониторим условия обслуживания, доступные для новых клиентов банков, а также новые практики на рынке (например, изучаем клиентский путь удаленного открытия счета в банке). В наших исследованиях на данную тематику мы охватываем все сегменты бизнеса (микро, малый, средний и корпоративный бизнес), наши аналитики узнают все условия и тарифы путем mystery обращений от потенциальных клиентов в 20+ российских банков. Что касается бизнес-карт, то в данном направлении, мы также анализируем условия по широкому пулу продуктов (дебетовые, кредитные, таможенные карты).
Наши исследования охватывают широкий пул банковских продуктов для физических лиц. Мы изучаем лучшие практики, а также тарифы и ставки, условия подключения и обслуживания по кредитным продуктам (потребительское, автокредитование, беззалоговое, кредитные карты и карты рассрочки, POS-кредитование), банковским картам, в том числе кобрендовым, предоплаченным и виртуальным, дистанционному обслуживанию и вкладам. Наша аналитика также направлена на изучение предложения на рынке банковских программ лояльности, банковских продуктов для детей и молодежи.
Также мы изучаем практики банков по обслуживанию и предоставлению различных бонусов отдельным категориям физических лиц, например, зарплатным клиентам.
Также мы изучаем практики банков по обслуживанию и предоставлению различных бонусов отдельным категориям физических лиц, например, зарплатным клиентам.
Преимущества исследований банковского рынка от AnalyticResearchGroup:
‣ Ключевые показатели интересующего Вас рынка в наглядном формате
‣ Указываем все источники данных: Вы можете быть уверены в достоверности информации
‣ Огромный опыт аналитики и мониторингов в банковском сегменте, продвинутые специалисты по mystery
‣ Выгодный аутсорсинг Вашего отдела маркетинга: оставьте заявку на просчет стоимости, чтобы увидеть преимущества нашего ценового предложения
‣ Наши исследования не ограничиваются теоретическими выводами: мы всегда предоставляем практические рекомендации, которые можно сразу внедрить в Вашу работу, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность
‣ Ключевые показатели интересующего Вас рынка в наглядном формате
‣ Указываем все источники данных: Вы можете быть уверены в достоверности информации
‣ Огромный опыт аналитики и мониторингов в банковском сегменте, продвинутые специалисты по mystery
‣ Выгодный аутсорсинг Вашего отдела маркетинга: оставьте заявку на просчет стоимости, чтобы увидеть преимущества нашего ценового предложения
‣ Наши исследования не ограничиваются теоретическими выводами: мы всегда предоставляем практические рекомендации, которые можно сразу внедрить в Вашу работу, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность
Как купить заказное исследование?
Заявка
Оставьте заявку, указав характеристики исследования: что изучаем, какие результаты нужно получить. Если есть техническое задание - присылайте его!
Обсуждение деталей
Наши сотрудники предложат варианты реализации проекта. Мы подготовим подробное коммерческое предложение, дизайн исследования и ответим на Ваши вопросы.
Документы и оплата
Исследование можно оплатить по счету-оферте или по договору.
Получение заказа по почте
Мы держим Вас в курсе по ходу выполнения проекта и соблюдаем дэдлайны. Когда все будет готово, мы направим исследование Вам на e-mail.
Analytic Research Group — это ваш надежный партнер, который помогает вашему банку не только понимать рынок, но и лидировать на нем. Мы предлагаем уникальные, кастомизированные исследования, которые точно отвечают на ваши вопросы и способствуют достижению ваших бизнес-целей.
Наши клиенты
