Исследование содержит обзор развития рынка услуг мобильной связи и мобильного Интернета в России: основные характеристики отрасли (объем рынка, доходы операторов связи, количество абонентов, объем трафика), особенности инфраструктуры и крупных игроков, обзор факторов и тенденций, влияющих на развитие рынка, особенностей потребительского поведения абонентов мобильной связи.

В отчете проведен анализ и сравнение предложения крупных российских операторов услуг связи (операторы «большой четверки», MVNO), рассмотрены основные виды тарифов на мобильную связь и Интернет для физических лиц:
• пакетные тарифы
• тарифы-конструкторы
• тарифы без абонентской платы.

Цель исследования
Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка мобильной связи и мобильного Интернета в России.

Задачи исследования:
• Описать состояние рынка мобильной связи и мобильного Интернета в России;
• Провести анализ предложения крупных мобильных операторов по тарифам и условиям предоставления услуг для абонентов-физических лиц;
• Изучить характеристики поведения абонентов мобильной связи и мобильного Интернета;
• Выявить основные тенденции развития рынка мобильной связи и мобильного Интернета.

Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЕМИСС);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам мобильных операторов на официальных сайтах компаний;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Список таблиц
Таблица 1. Структура объема телекоммуникационных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 2. Структура объема доходов операторов подвижной связи, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 3. Структура объема доходов операторов от услуг присоединения и пропуска трафика, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 4. Структура подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи абонентских устройств, по федеральным округам, 31.07.2021, 31.07.2022
Таблица 5. Структура количества активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 Кбит/сек., по федеральным округам, 31.07.2021, 31.07.2021
Таблица 6. Структура объема голосового трафика, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 7. Структура объема интернет-трафика, по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 8. Виды мобильной связи, используемые россиянами на постоянной основе, по возрасту, апрель 2021
Таблица 9. Распределение аудитории крупнейших мобильных операторов, по возрасту, апрель 2021
Таблица 10. Распределение аудитории крупнейших мобильных операторов, по федеральным округам, апрель 2021
Таблица 11. Рейтинг популярности мобильных операторов в России, 2019—2021
Таблица 12. Условия распределения пакетных тарифов и подписок по группам для сравнения, октябрь 2022
Таблица 13. Дополнительные бонусы пакетных тарифов и подписок в группе 1, октябрь 2022
Таблица 14. Дополнительные бонусы пакетных тарифов и подписок в группе 2, октябрь 2022
Таблица 15. Дополнительные бонусы пакетных тарифов и подписок в группе 3, октябрь 2022
Таблица 16. Основные характеристики пакетных тарифов «МТС», октябрь 2022
Таблица 17. Основные характеристики тарифов-конструкторов «МТС», октябрь 2022
Таблица 18. Основные характеристики тарифов без абонентской платы «МТС», октябрь 2022
Таблица 19. Основные характеристики пакетных тарифов «МегаФона», октябрь 2022
Таблица 20. Основные характеристики тарифов без абонентской платы «МегаФона», октябрь 2022
Таблица 21. Основные характеристики пакетных тарифов «Билайна», октябрь 2022
Таблица 22. Основные характеристики тарифов-конструкторов «Билайна», октябрь 2022
Таблица 23. Основные характеристики тарифов без абонентской платы «Билайна», октябрь 2022
Таблица 24. Основные характеристики пакетных тарифов «Tele2», октябрь 2022
Таблица 25. Основные характеристики тарифов-конструкторов «Tele2», октябрь 2022
Таблица 26. Основные характеристики тарифов без абонентской платы «Tele2», октябрь 2022
Таблица 27. Основные характеристики тарифов-конструкторов «Yota», октябрь 2022
Таблица 28. Основные характеристики пакетных тарифов «СберМобайла», октябрь 2022
Таблица 29. Основные характеристики тарифов-конструкторов «Тинькофф Мобайла», октябрь 2022
Таблица 30. Основные характеристики тарифов-конструкторов «ВТБ Мобайла», октябрь 2022
Таблица 31. Основные характеристики пакетных тарифов «Газпромбанк Мобайла», октябрь 2022

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема телекоммуникационных услуг, оказанных населению, 2017—январь-август 2022
Диаграмма 2. Прирост объема телекоммуникационных услуг, оказанных населению, 2018—2021
Диаграмма 3. Структура объема телекоммуникационных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 4. Динамика объема доходов операторов подвижной связи, 2010—1h2022
Диаграмма 5. Поквартальная динамика объема доходов операторов подвижной связи, 1q2017—2q2022
Диаграмма 6. Структура объема доходов операторов подвижной связи, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 7. Динамика объема доходов операторов от услуг присоединения и пропуска трафика, 2010—1h2022
Диаграмма 8. Поквартальная динамика объема доходов операторов от услуг присоединения и пропуска трафика, 1q2017—2q2022
Диаграмма 9. Структура объема доходов операторов от услуг присоединения и пропуска трафика, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 10. Динамика объема выручки операторов сотовой связи в России и странах СНГ, 2020—2025П
Диаграмма 11. Динамика доходов телеком-рынка в России, 2016—2026П
Диаграмма 12. Доля россиян, совершающих платежи через Интернет, по категориям платежей, 2020―2021Е
Диаграмма 13. Динамика доходов от телекоммуникационных услуг, по видам, 2015―2021Е
Диаграмма 14. Поквартальная динамика подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи абонентских устройств, 31.09.2017—31.07.2022
Диаграмма 15. Структура подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи абонентских устройств, по федеральным округам, 31.07.2021, 31.07.2022
Диаграмма 16. Динамика подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи абонентских устройств на 1 000 чел. населения, 31.12.2010—31.12.2021
Диаграмма 17. Структура подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи абонентских устройств на 1 000 чел. населения, по федеральным округам, 31.12.2020, 31.12.2021
Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 Кбит/сек., 31.03.2017—31.07.2022
Диаграмма 19. Структура количества активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 Кбит/сек., по федеральным округам, 31.07.2021, 31.07.2021
Диаграмма 20. Динамика объема голосового трафика, 2010—1h2022
Диаграмма 21. Поквартальная динамика объема голосового трафика, 1q2017—2q2022
Диаграмма 22. Структура объема голосового трафика, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 23. Динамика объема интернет-трафика, 2014—1h2022
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема интернет-трафика, 1q2017—2q2022
Диаграмма 25. Структура объема интернет-трафика, по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 26. Динамика средних потребительских цен на телефонную связь и мобильный Интернет, 2002—январь-сентябрь 2022
Диаграмма 27. Динамика средних потребительских цен на телефонную связь и мобильный Интернет, январь 2002—сентябрь 2022
Диаграмма 28. Помесячная динамика абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в разрезе федеральных округов, январь 2018—сентябрь 2022
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по абонентской плате за пакет услуг сотовой связи, сентябрь 2022
Диаграмма 30. Рейтинг городов по абонентской плате за пакет услуг сотовой связи, сентябрь 2022
Диаграмма 31. Распределение технологий мобильного соединения в России, 2020, 2025П
Диаграмма 32. Распределение россиян, имеющих мобильный телефон, по полу, 2018—2021
Диаграмма 33. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, август-октябрь 2021
Диаграмма 34. Виды мобильной связи, используемые россиянами на постоянной основе, 2019, 2021
Диаграмма 35. Причины, по которым россияне меняют тарифные планы мобильных операторов, апрель 2021
Диаграмма 36. Распределение россиян по средним тратам на услуги связи в месяц, апрель 2021
Диаграмма 37. Распределение россиян по использованию приложений для мобильных телефонов для звонков и обмена сообщениями, февраль 2016—март 2022
Диаграмма 38. Распределение россиян по удовлетворенности услугами мобильной связи во время нахождения в квартире, по параметрам связи, июль 2022
Диаграмма 39. Распределение россиян по удовлетворенности услугами мобильного Интернета во время нахождения в квартире, по параметрам доступа, июль 2022
Диаграмма 40. Распределение респондентов по удовлетворенности услугами мобильной связи во время нахождения в квартире, по видам связи, июль 2022
Диаграмма 41. Распределение россиян по удовлетворенности услугами мобильной связи во время поездок по федеральным трассам, по параметрам связи, июль 2022
Диаграмма 42. Распределение россиян по удовлетворенности услугами мобильного Интернета во время поездок по федеральным трассам, по параметрам доступа, июль 2022
Диаграмма 43. Распределение россиян по удовлетворенности услугами мобильной связи во время поездок по федеральным трассам, по видам связи, июль 2022
Диаграмма 44. Рейтинг мобильных операторов, услугами которых россияне пользуются чаще всего, 2019, 2021
Диаграмма 45. Операторы связи, рекламу услуг которых встречали россияне, апрель 2021
Диаграмма 46. Мнения россиян о мобильных операторах, апрель 2021
Диаграмма 47. Причины, по которым россияне меняют мобильных операторов, апрель 2021
Диаграмма 48. Параметры, которые наиболее важны для россиян в услугах операторов мобильной связи, апрель 2021
Диаграмма 49. Распределение операторов по количеству пакетных тарифов и подписок, октябрь 2022
Диаграмма 50. Структура предложения операторов по группам пакетных тарифов и подписок, октябрь 2022
Диаграмма 51. Структура операторов по предлагаемым типам пакетных тарифов и подписок, октябрь 2022
Диаграмма 52. Структура предложения пакетов услуг связи по типам пакетных тарифов и подписок, октябрь 2022
Диаграмма 53. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 1 по стоимости, октябрь 2022
Диаграмма 54. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 1 по наполнению основных услуг, октябрь 2022
Диаграмма 55. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 1 по наполнению дополнительных услуг, октябрь 2022
Диаграмма 56. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 2 по стоимости, октябрь 2022
Диаграмма 57. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 2 по наполнению основных услуг, октябрь 2022
Диаграмма 58. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 2 по наполнению дополнительных услуг, октябрь 2022
Диаграмма 59. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 3 по стоимости, октябрь 2022
Диаграмма 60. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 3 по наполнению основных услуг, октябрь 2022
Диаграмма 61. Структура пакетных тарифов и подписок в группе 3 по наполнению дополнительных услуг, октябрь 2022
Диаграмма 62. Распределение операторов по количеству тарифов без абонентской платы, октябрь 2022
Диаграмма 63. Структура тарифов без абонентской платы по стоимости звонков, октябрь 2022
Диаграмма 64. Структура тарифов без абонентской платы по стоимости SMS-сообщений, октябрь 2022
Диаграмма 65. Рейтинг компаний-операторов мобильной связи и мобильного Интернета по объему выручки, 2021
Диаграмма 66. Динамика числа мобильных абонентов компании «МТС» в России, 2005—1h2022
Диаграмма 67. Динамика доли рынка компании «МТС» в России, 2005—2020
Диаграмма 68. Динамика финансовых показателей компании ПАО «МТС», 2011—2021
Диаграмма 69. Динамика числа мобильных абонентов компании «МегаФон» в России, 2005—2021
Диаграмма 70. Динамика доли рынка компании «МегаФон» в России, 2005—2020
Диаграмма 71. Динамика финансовых показателей компании ПАО «МегаФон», 2011—2021
Диаграмма 72. Динамика числа мобильных абонентов компании «Билайн» в России, 2005—1h2022
Диаграмма 73. Динамика доли рынка компании «Билайн» в России, 2005—2020
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Вымпелком», 2011—2021
Диаграмма 75. Динамика числа мобильных абонентов компании «Tele2», 2005—2021
Диаграмма 76. Динамика доли рынка компании «Tele2» в России, 2005—2020
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании ООО «Т2 Мобайл», 2013—2021
Диаграмма 78. Динамика числа мобильных абонентов компании «Yota» в России, 2015, 2018—2020
Диаграмма 79. Динамика доли рынка MVNO компании «Yota» в России, 2015, 2018—2020
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Скартел», 2013—2021
Диаграмма 81. Динамика числа мобильных абонентов компании «СберМобайл» в России, 2019—2020
Диаграмма 82. Динамика доли рынка MVNO компании «СберМобайл» в России, 2019—2020
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сбербанк-Телеком», 2016—2021
Диаграмма 84. Динамика числа мобильных абонентов компании «Тинькофф Мобайл» в России, 2019—2020
Диаграмма 85. Динамика доли рынка MVNO компании «Тинькофф Мобайл» в России, 2019—2020
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ООО «Тинькофф Мобайл», 2017—2021
Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «ВТБ Мобайл», 2018—2021
Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ООО «НМК», 2020—2021